آموزش Microsoft Dynamics 365

نویسنده : nivad
ارسال شده در: 16 فروردین 1404
ارسال دیدگاه: 0

آموزش Microsoft Dynamics 365

برای آموزش Microsoft Dynamics 365، می‌توانید از گام‌های زیر استفاده کنید که بر اساس سرفصل‌های استاندارد و منابع معتبر تنظیم شده‌اند:

1. آشنایی با مفاهیم پایه

تعریف CRM و نقش آن در مدیریت ارتباط با مشتریان .

معرفی ماژول‌های اصلی Dynamics 365 (فروش، بازاریابی، خدمات مشتری) .

تفاوت بین نسخه‌های Cloud و On-Premise 8.

2. نصب و راه‌اندازی

پیش‌نیازها:

نصب Windows Server و SQL Server 2016 (برای نسخه On-Premise) .

غیرفعال کردن موقت آنتی‌ویروس و فایروال .

مراحل نصب:

اجرای فایل نصب و انتخاب گزینه Install Microsoft Dynamics 365 Server 11.

وارد کردن سریال محصول و پذیرش توافقنامه .

تنظیم دیتابیس و سرویس‌های گزارش‌گیری .

3. راه‌اندازی محیط کاربری

تنظیم زبان فارسی (در صورت نیاز) .

تعریف کاربران و سطح دسترسی‌ها .

شخصی‌سازی فرم‌ها و تب‌ها بدون نیاز به کدنویسی .

4. کار با ماژول‌های اصلی

ماژول فروش:

مدیریت سرنخ‌ها، فرصت‌های فروش، و پیش‌فاکتورها .

ماژول بازاریابی:

ایجاد کمپین‌ها و تحلیل عملکرد آنها .

ماژول خدمات مشتری:

پیگیری تیکت‌ها و درخواست‌های پشتیبانی .

5. گزارش‌گیری و تحلیل داده‌ها

استفاده از Power BI برای تجسم داده‌ها .

تولید گزارش‌های سفارشی با SQL Server Reporting Services (SSRS) 9.

6. ادغام با سایر ابزارها

اتصال به Outlook، Excel، و Teams 39.

یکپارچه‌سازی با ERP (مانند Dynamics 365 Finance) .

7. آموزش پیشرفته

سفارشی‌سازی با XRM Toolbox 2.

ایجاد گردش کار (Workflow) و اتوماسیون فرآیندها .