راه‌ اندازی محیط کاربری Dynamics 365

1. تنظیمات اولیه پورتال کاربری

• تعریف ساختار سازمانی:

  • ایجاد واحدهای کسب‌وکار (Business Units)

  • تنظیم سلسله مراتب سازمانی

  • تعیین محدوده دسترسی برای هر بخش

• پیکربندی پروفایل‌های کاربری:

  • ایجاد نقش‌های کاربری (Security Roles)

  • تعیین سطوح دسترسی برای هر نقش

  • تخصیص کاربران به نقش‌های مربوطه

2. شخصی‌سازی رابط کاربری

• تنظیمات داشبورد:

  • طراحی داشبوردهای سفارشی برای نقش‌های مختلف

  • اضافه کردن ویجت‌های کاربردی

  • تنظیم چیدمان مناسب عناصر

• سفارشی‌سازی فرم‌ها:

  • اضافه/حذف فیلدهای مورد نیاز

  • تنظیم تب‌ها و بخش‌های مختلف

  • تعیین فیلدهای اجباری

3. پیکربندی گردش کار

• تعریف فرآیندهای کسب‌وکار:

  • ایجاد Workflowهای سفارشی

  • تنظیم Business Process Flows

  • تعریف مراحل تأییدیه

• اتوماسیون عملیات:

  • تنظیم اقدامات خودکار (Business Rules)

  • ایجاد Alertهای سیستمی

  • پیکربندی اعلان‌ها

4. یکپارچه‌سازی با ابزارهای کاربردی

• اتصال به Office 365:

  • یکپارچه‌سازی با Outlook

  • اتصال به Teams

  • همگام‌سازی با SharePoint

• ادغام با Power Platform:

  • استفاده از Power Apps برای برنامه‌های سفارشی

  • به کارگیری Power Automate برای اتوماسیون

  • تحلیل داده‌ها با Power BI