07
مه
در این بخش از مقاله، به بررسی چگونگی ایجاد نمودارهای شخصیسازی شده برای نمایش دقیق دادههای مورد نظر کاربران میپردازیم.
نمودارها در داینامیکس ۳۶۵ ابزارهایی بصری هستند که به کاربران امکان میدهند حجم زیادی از اطلاعات را در قالب تصاویر ساده و قابل فهم مشاهده کنند. این نمودارها مستقیماً از دادههای موجود در نماهای مختلف سیستم تغذیه میکنند و بهمحض تغییر در اطلاعات، بهروزرسانی میشوند. برای ایجاد یک نمودار، ابتدا باید وارد محیط شخصیسازی شده و ابزار طراح نمودار را باز کنید. در این فضا، شما قادر خواهید بود نوع نمودار، فیلدهای مورد نظر برای محورهای عمودی و افقی، و همچنین نحوه تجمیع دادهها را مشخص کنید. بهعنوان مثال، میتوانید نموداری میلهای از تعداد فرصتهای فروش به تفکیک هر نماینده فروش داشته باشید. این فرآیند به شما کمک میکند تا دادههای خام را به بینشهای عملی تبدیل کنید و دید بهتری نسبت به عملکرد بخشهای مختلف سازمان خود پیدا کنید .
پس از آشنایی با محیط اولیه، نوبت به مهمترین بخش ایجاد یک نمودار، یعنی انتخاب فیلدهای مناسب میرسد. در بخش “موارد راهنما (سری)”، شما فیلدی را انتخاب میکنید که میخواهید دادههای آن به صورت عددی و تجمیعی نمایش داده شود. برای فیلدهای عددی، گزینههایی مانند مجموع، میانگین، کمترین و بیشترین مقدار در دسترس است. در محور افقی یا “دستهبندی”، فیلدی قرار میگیرد که میخواهید دادهها بر اساس آن گروهبندی شوند؛ مانند نام شرکت یا وضعیت فرصت فروش. به این ترتیب، نمودار شما آماده نمایش این رابطه میشود. نکته مهم دیگر، امکان استفاده از قوانین بالا/پایین است که به شما اجازه میدهد تنها تعداد مشخصی از رکوردهای برتر یا ضعیف را در نمودار مشاهده کنید. این ویژگی برای تمرکز بر روی بهترین یا بحرانیترین موارد بسیار کاربردی است .
یکی از نکات ظریف اما حیاتی در هنگام ایجاد نمودار، نحوه برخورد سیستم با مقادیر خالی یا صفر است. در داینامیکس ۳۶۵، هنگام محاسبه شاخصهایی مانند میانگین، مقادیر خالی (Null) نادیده گرفته میشوند و نقشی در محاسبه ندارند. برای مثال، اگر دو فرصت فروش برای یک مشتری تعریف شده باشد که یکی دارای ارزش ۲۵۰ و دیگری فاقد مقدار ثبت شده باشد، میانگین محاسبه شده برای آن مشتری ۲۵۰ خواهد بود، زیرا مقدار خالی لحاظ نمیشود. در مقابل، مقدار صفر (۰) به عنوان یک عدد واقعی در نظر گرفته شده و در محاسباتی مانند میانگین، حداقل و حداکثر شرکت داده میشود. بنابراین، درک این تفاوت برای تحلیل دقیق دادهها و جلوگیری از برداشتهای اشتباه بسیار ضروری است .
فراتر از تنظیمات پایه، داینامیکس ۳۶۵ این امکان را به مدیران و شخصیسازان حرفهای میدهد تا ظاهر نمودارها را با دقت بیشتری مطابق با استانداردهای بصری شرکت خود تنظیم کنند. برای دستیابی به این سطح از شخصیسازی، میتوانید نمودار مورد نظر خود را با فرمت ایکسامال از سیستم خروجی بگیرید. این فایل را میتوانید با استفاده از ویرایشگرهای متنی مانند نوتپاد یا ویرایشگرهای پیشرفتهتر باز کنید و با اعمال تغییراتی در کد آن، ویژگیهایی مانند رنگ خطوط شبکه، رنگ و اندازه فونت عناوین و برچسبها، و حتی حاشیه و رنگ دادهها را تغییر دهید. برای نمونه، میتوانید رنگ یک میله خاص در نمودار را برای نمایش وضعیتهای هشدار (مثلاً قرمز برای موارد بحرانی) تغییر دهید. پس از اعمال تغییرات، فایل ویرایش شده را مجدداً به سیستم وارد کرده و تغییرات را منتشر کنید تا نمودار با ظاهری جدید و حرفهای در اختیار کاربران قرار گیرد .
نمودارها در داینامیکس ۳۶۵ به صورت پویا با دادهها ارتباط دارند و با تغییر نماها، اطلاعات نمایش داده شده در آنها نیز بهطور خودکار بهروز میشود. با این حال، گاهی اوقات ممکن است نیاز باشد که نمودار بهصورت دستی بازخوانی شود تا از هماهنگی کامل آن با آخرین تغییرات دادهها اطمینان حاصل گردد. برای این کار، گزینه “بازخوانی نمودار” در برگه مربوطه تعبیه شده است. علاوه بر این، شما میتوانید در هر زمان به ویرایش نمودارهای ایجاد شده بپردازید. با مراجعه به بخش نمودارها و انتخاب گزینه ویرایش، میتوانید فیلدها، نوع نمودار، قوانین بالا/پایین و سایر تنظیمات را مطابق با نیازهای جدید کسبوکار خود تغییر دهید. این انعطافپذیری بالا، ابزاری قدرتمند برای تحلیل مداوم و بهینه فرآیندها در اختیار شما قرار میدهد .
همچنین بخوانید: کار با فرم در مایکروسافت داینامیکس 365
در این بخش از مقاله، با مفهوم داشبوردهای تعاملی و نقش آنها به عنوان یک مرکز فرماندهی پویا برای کاربران کسبوکار آشنا میشویم.
داشبوردهای تعاملی در داینامیکس ۳۶۵، فراتر از یک صفحه نمایش ساده از اطلاعات عمل میکنند و به عنوان یک ایستگاه کاری جامع برای کاربرانی مانند نمایندگان فروش یا کارشناسان پشتیبانی طراحی شدهاند. این داشبوردها به کاربران اجازه میدهند تا بدون نیاز به پیمایش در بخشهای مختلف برنامه، مستقیماً از روی داشبورد، اطلاعات حجم کاری خود را مشاهده کرده و اقدامات لازم را انجام دهند. این نوع داشبوردها به دو شکل اصلی ارائه میشوند: چندجریانه و تکجریانه. داشبوردهای چندجریانه میتوانند دادهها را از چندین جریان اطلاعاتی متفاوت و بر اساس موجودیتهای گوناگون در لحظه نمایش دهند. در مقابل، داشبوردهای تکجریانه بر روی یک جریان داده متمرکز هستند و معمولاً برای مدیرانی کاربرد دارد که نیاز به نظارت دقیقتر بر روی موارد پیچیده یا ارتقاء یافته دارند .
یکی از قدرتمندترین ویژگیهای داشبوردهای تعاملی، استفاده از نمودارها به عنوان فیلترهای دیداری است. در این داشبوردها، نمودارها صرفاً برای نمایش اطلاعات نیستند، بلکه با کلیک بر روی هر بخش از نمودار (مثلاً یک قسمت از نمودار دایرهای)، دادههای موجود در سایر بخشهای داشبورد مانند جریانهای اطلاعاتی، بر اساس آن انتخاب، فیلتر میشوند. علاوه بر این، کاربران میتوانند از فیلتر سراسری برای اعمال شرایط دلخواه خود بر روی تمام اجزای داشبورد استفاده کنند. برای این منظور، مدیر سیستم باید فیلدهایی را که قرار است در این فیلترها ظاهر شوند، از طریق تنظیمات ویژهای در محیط شخصیسازی فعال کند. این قابلیت، انعطافپذیری فوقالعادهای در تحلیل دادهها ایجاد کرده و به کاربر اجازه میدهد تا دیدی کاملاً شخصیسازی شده از اطلاعات داشته باشد .
جریانهای داده، قلب تپنده داشبوردهای تعاملی هستند که لیست پویایی از رکوردها را در اختیار کاربر قرار میدهند. در هنگام پیکربندی یک داشبورد چندجریانه، شما میتوانید برای هر ستون، یک جریان اطلاعاتی جداگانه تعریف کنید. منبع این جریانها میتواند یک نمای از پیش تعریف شده از موجودیتها (مانند “فرصتهای فروش من” یا “مشتریان بالقوه داغ”) یا یک صف (برای موجودیتهایی که قابلیت صفبندی دارند، مانند موردهای پشتیبانی) باشد. کاربران میتوانند با استفاده از گزینههای موجود در سربرگ هر جریان، دادهها را بر اساس فیلدهای از پیش تعیین شده مرتب کنند. این امکان نیز نیازمند فعالسازی از سوی مدیر سیستم برای فیلدهای مورد نظر است. به این ترتیب، هر کاربر میتواند جریان کاری خود را به بهترین شکل ممکن سازماندهی کند .
امنیت و دسترسی مناسب به اطلاعات، یکی از ارکان اصلی طراحی داشبوردهای تعاملی است. این داشبوردها بهطور کامل بر اساس نقشهای امنیتی قابل پیکربندی هستند. مدیران سیستم میتوانند تعیین کنند که هر داشبورد تعاملی برای کدام نقشهای امنیتی قابل مشاهده باشد. این بدان معناست که یک نماینده فروش، داشبوردی متناسب با وظایف خود میبیند و مدیر فروش، داشبوردی با سطح دسترسی بالاتر و اطلاعات تجمیعیتر در اختیار خواهد داشت. برای فعالسازی این ویژگی، پس از ایجاد داشبورد، باید از طریق گزینه “فعالسازی نقشهای امنیتی”، نقشهای مجاز برای مشاهده آن را انتخاب کرد. این رویکرد نهتنها امنیت دادهها را تضمین میکند، بلکه تجربه کاربری را نیز با نمایش اطلاعات مرتبط با هر نقش، بهطور چشمگیری بهبود میبخشد .
تمایز اصلی داشبوردهای تعاملی و استاندارد در میزان پویایی و تعاملپذیری آنها با کاربر است. داشبوردهای استاندارد بیشتر جنبه ایستا دارند و مجموعهای از نمودارها و لیستها را در کنار هم نمایش میدهند. اگرچه این داشبوردها اطلاعات مفیدی را ارائه میکنند، اما امکان تعامل عمیق با دادهها و انجام عملیات مستقیم روی آنها در آنها محدودتر است. در مقابل، داشبوردهای تعاملی یک محیط کاری پویا را شبیهسازی میکنند. کاربران نهتنها میتوانند با استفاده از فیلترهای دیداری و سراسری، دادهها را به صورت لحظهای بررسی کنند، بلکه میتوانند مستقیماً از داخل جریانهای داده، رکوردها را باز کرده، بهروزرسانی کنند یا وظایف جدیدی ایجاد کنند. این تفاوت، داشبوردهای تعاملی را به ابزاری بسیار مؤثرتر برای مدیریت حجم بالای کار و افزایش بهرهوری تبدیل کرده است .
در این بخش از مقاله، به این میپردازیم که چگونه میتوان نمودارها را در دل فرمهای ورود اطلاعات و نماهای لیستی گنجاند تا تحلیل دادهها در لحظه انجام شود.
یکی از رایجترین و مفیدترین روشهای استفاده از نمودارها، نمایش آنها در کنار لیست رکوردها در نماهای مختلف است. بهطور پیشفرض، در بسیاری از بخشهای داینامیکس ۳۶۵، شما میتوانید با کلیک روی آیکون مربوطه، پنل نمودارها را در سمت راست صفحه باز کنید. این پنل شامل نمودارهایی است که بر اساس نمای فعال، اطلاعات آن را بهصورت تجمعی نشان میدهند. برای مثال، در نمای “همه فرصتهای فروش”، یک نمودار میلهای میتواند تعداد فرصتها را بر اساس مرحله فروش نمایش دهد. با تغییر نمای انتخابی، نمودار نیز بهطور خودکار بهروز میشود. این قابلیت به کاربران اجازه میدهد تا بدون ترک صفحه اصلی و تنها با نگاه کردن به پنل کناری، درک سریعی از وضعیت کلی دادهها داشته باشند .
علاوه بر نماها، امکان افزودن مستقیم نمودار به فرمهای موجودیتها نیز وجود دارد. این کار با ویرایش فرم مورد نظر در محیط شخصیسازی انجام میشود. شما میتوانید با کشیدن و رها کردن یک بخش جدید از نوع “نمودار” به روی فرم، آن را در مکان دلخواه قرار دهید. این ویژگی زمانی بسیار کاربردی است که کاربران هنگام مشاهده جزئیات یک رکورد خاص (مثلاً یک حساب کاربری)، نیاز به دیدن اطلاعات تجمعی مرتبط با آن داشته باشند. برای نمونه، میتوانید در فرم یک شرکت، نموداری از تاریخچه فرصتهای فروش ایجاد شده برای آن شرکت را قرار دهید. این کار باعث میشود تا تمام اطلاعات مرتبط در یک صفحه گرد هم آمده و نیاز به جستجوهای اضافی از بین برود.
نمودارها در داینامیکس ۳۶۵ فقط برای نمایش زیبای اطلاعات نیستند، بلکه میتوانند به عنوان ابزاری قدرتمند برای تعامل با دادهها و فیلتر کردن پویای آنها به کار روند. وقتی یک نمودار در بالای یک نمای لیستی قرار میگیرد، با کلیک بر روی هر بخش از آن، لیست زیرین بهصورت آنی فیلتر میشود و تنها رکوردهای مرتبط با آن بخش را نمایش میدهد. بهعنوان مثال، اگر نموداری از وضعیت فرصتهای فروش (باز، در جریان، منقضی) داشته باشید، با کلیک روی بخش “باز” از نمودار، لیست فرصتها بلافاصله فیلتر شده و تنها فرصتهای فروش با وضعیت “باز” را نشان میدهد. این روش جایگزینی سریع و بصری برای ایجاد نماهای متعدد با فیلترهای مختلف است .
برای غنیسازی تجربه کاربری در نماها، داینامیکس ۳۶۵ از کنترلهای پیشرفتهای پشتیبانی میکند که میتوانند در کنار نمودارها به کار گرفته شوند. یکی از این کنترلها، “شبکههای قابل ویرایش” است که به کاربران اجازه میدهد مستقیماً درون نمای لیستی، دادهها را تغییر داده و بهروزرسانی کنند. این قابلیت، بههمراه نمودارهای تعاملی، کارایی فوقالعادهای به مدیران فروش میدهد. آنها میتوانند ابتدا با استفاده از نمودار، گروه خاصی از رکوردها (مثلاً فرصتهای فروش با بالاترین ارزش) را فیلتر کرده و سپس با استفاده از شبکه قابل ویرایش، بهسرعت تاریخ پیشنهادی یا مرحله فروش آنها را بهروزرسانی کنند، همه اینها بدون نیاز به باز کردن تکتک رکوردها .
در نسخههای جدید داینامیکس ۳۶۵، نماهای متمرکز به عنوان روشی مدرن برای نمایش اطلاعات معرفی شدهاند که میتوانند ترکیبی از نمودارها و دادهها را در قالبی کارتی و گرافیکی ارائه دهند. این نماها به جای نمایش رکوردها در قالب یک جدول ساده، آنها را به صورت کارتهایی شامل اطلاعات کلیدی، تصاویر و فعالیتهای مرتبط نشان میدهند. در این محیط، شما میتوانید بخشهایی را برای نمایش نمودارهای کوچک و خلاصه از وضعیت کلی در نظر بگیرید. بهعنوان مثال، در نمای متمرکز فرصتهای فروش، میتوان کارت هر فرصت را با یک نشانگر گرافیکی از درصد پیشرفت یا وضعیت آن تکمیل کرد. این سبک نمایش، دیدگاه کاملاً جدید و جذابی به کاربران داده و فرآیند بررسی و اقدام روی رکوردها را تسریع میبخشد .
در این بخش از مقاله، به بررسی قابلیت پیشرفته طراحی داشبوردهایی میپردازیم که میتوانند اطلاعات را از چندین موجودیت (مانند حسابهای کاربری، فرصتها و فعالیتها) بهطور همزمان گرد هم آورند.
داشبوردهای بینواحدی یا چندموجودیتی، نقطه عطفی در تحلیل یکپارچه دادهها محسوب میشوند. برخلاف داشبوردهای معمولی که ممکن است اطلاعاتشان تنها محدود به یک موجودیت باشد، این نوع داشبوردها به شما اجازه میدهند تا در یک صفحه، دادههای مرتبط با بخشهای مختلف کسبوکار را در کنار هم ببینید. برای مثال، یک داشبورد فروش میتواند شامل نموداری از فرصتهای فروش (از موجودیت فرصت)، لیستی از مشتریان جدید (از موجودیت حساب)، و خلاصهای از فعالیتهای انجام شده (از موجودیت فعالیت) باشد. این دید جامع، به مدیران ارشد و تحلیلگران کسبوکار کمک میکند تا تصویر کاملی از عملکرد سازمان به دست آورده و ارتباط بین دادهها را بهتر درک کنند.
سادهترین راه برای ایجاد یک داشبورد بینواحدی، استفاده از نماهای مختلف موجودیتها به عنوان جزء است. در طراح داشبوردهای استاندارد، شما میتوانید برای هر جزء (کادر) در صفحه، یک “نوع ردیف” (موجودیت) متفاوت انتخاب کنید. سپس برای آن موجودیت، یک نمای خاص (مانند “همه حسابهای فعال”) و یک نمودار مرتبط را تعیین میکنید. به این ترتیب، هر جزء از داشبورد به یک موجودیت مجزا تعلق دارد و اطلاعات خود را مستقل از دیگر اجزا نمایش میدهد. این روش بسیار انعطافپذیر بوده و نیازی به دانش فنی پیچیده ندارد. تنها با چند کلیک ساده میتوانید یک مرکز فرماندهی کامل از وضعیت شرکت خود ایجاد کنید .
داشبوردهای تعاملی نیز از قابلیت کار با چندین موجودیت بهره میبرند، اما با این تفاوت که در آنها، فیلترها و نمودارهای دیداری میتوانند بر اساس یک “موجودیت فیلتر” اصلی عمل کنند. در این نوع داشبوردها، نمودارهای بالای صفحه و فیلتر سراسری بر اساس موجودیت فیلتر کار میکنند و بر تمام جریانهای دادهای که با آن موجودیت مرتبط هستند یا از آن مشتق شدهاند، تأثیر میگذارند. با این حال، خود جریانهای داده میتوانند از موجودیتهای متفاوتی تشکیل شوند. برای نمونه، موجودیت فیلتر میتواند “مورد پشتیبانی” باشد، اما یکی از جریانهای داده میتواند لیست “مشتریان مرتبط با این موارد” را نمایش دهد. برای ایجاد چنین نمودارهای چندموجودیتی در بخش فیلترهای دیداری، لازم است فیلدهای موجودیت مرتبط به یکی از نماهای موجودیت اصلی اضافه شوند تا در زمان طراحی نمودار قابل انتخاب باشند .
نوع دیگری از داشبوردهای بینواحدی، داشبوردهای موسوم به “مختص موجودیت” هستند. این داشبوردها زیرمجموعهای از داشبوردهای تعاملی چندجریانه محسوب میشوند با این تفاوت که تمام جریانهای داده در آنها بر اساس یک موجودیت واحد هستند. فرآیند ایجاد این داشبوردها کمی با نمونههای قبلی متفاوت است و از طریق بخش موجودیتها در محیط شخصیسازی قابل انجام است. در اینجا، موجودیت فیلتر بهطور خودکار بر روی موجودیتی که برای آن داشبورد ساخته میشود تنظیم میگردد. این نوع داشبوردها برای تیمهایی بسیار مفید است که تمرکز کاری آنها بر روی یک نوع داده خاص است، اما نیاز دارند تا زوایای مختلف آن داده را از جنبههای گوناگون در یک صفحه مشاهده کنند .
یکی از نکات بسیار مهم در مورد داشبوردهای بینواحدی، بهویژه انواع تعاملی آنها، قابلیت شناسایی آنها به عنوان یک جزء از “راهحل” است. این بدان معناست که شما میتوانید یک داشبورد را به همراه تمام تنظیماتش به صورت یک بسته نرمافزاری (پکیج) از یک محیط (مانند محیط تست) خروجی گرفته و آن را به محیط دیگر (مانند محیط عملیاتی) وارد کنید. این ویژگی فرآیند انتقال تنظیمات را بسیار ساده و استاندارد میکند. البته لازم به ذکر است که اگر جریانهای داده در داشبورد شما بر اساس “صفها” تعریف شده باشند، این صفها خودشان به عنوان جزئی از راهحل شناخته نمیشوند و باید بهصورت دستی در محیط مقصد ایجاد شده و سپس در داشبورد وارداتی، به آنها ارجاع داده شود .
همچنین بخوانید: کار با نما در Microsoft Dynamics 365
در این بخش نهایی، به نکات کلیدی و راهکارهای عملی برای استفاده مؤثر از ابزارهای مصورسازی داده در داینامیکس ۳۶۵ میپردازیم.
پیش از هر اقدامی برای طراحی نمودار یا داشبورد، باید به این پرسش پاسخ دهید که هدف از ایجاد آن چیست؟ صرفاً پر کردن صفحه با انواع و اقسام نمودارها و لیستها، نهتنها کمکی به تصمیمگیری نمیکند، بلکه باعث سردرگمی کاربران نیز خواهد شد. بهتر است ابتدا نیازهای اطلاعاتی هر گروه از کاربران (فروش، خدمات مشتریان، بازاریابی) را بهطور دقیق شناسایی کنید. سپس با تمرکز بر روی چند شاخص کلیدی عملکردی که واقعاً در اندازهگیری موفقیت کسبوکار مؤثر هستند، به طراحی بپردازید. یک داشبورد خوب باید در یک نگاه، پاسخگوی سؤالات اصلی کاربر باشد و او را به سرعت به سمت اقدام مناسب هدایت کند .
در طراحی داشبوردها، همیشه باید بین زیبایی ظاهری و کارایی، تعادل برقرار کرد. استفاده از رنگهای متنوع و طرحهای گرافیکی پیچیده ممکن است در نگاه اول جذاب به نظر برسد، اما اگر به درک بهتر دادهها کمک نکند و حتی باعث ایجاد تشویش بصری شود، باید از آن پرهیز کرد. سادگی و وضوح، دو اصل طلایی در طراحی هستند. از رنگها برای ایجاد معنا استفاده کنید (مثلاً قرمز برای هشدار، سبز برای وضعیت مطلوب) و از شلوغ کردن صفحه با اطلاعات غیرضروری خودداری کنید. هدف نهایی، انتقال سریع و دقیق پیام دادهها به بیننده است، نه به رخ کشیدن مهارتهای طراحی.
ایجاد بهترین و پیچیدهترین داشبوردها زمانی ارزشمند خواهد بود که کاربران نهایی بتوانند بهدرستی از آنها استفاده کنند. بنابراین، بخش مهمی از فرآیند پیادهسازی، آموزش کاربران است. به آنها بیاموزید که چگونه از فیلترهای دیداری و سراسری استفاده کنند، چگونه یک جریان داده را مرتب کنند، و چگونه از یک نمودار به اطلاعات جزئیتر برسند. کاربران زمانی میتوانند از پتانسیل کامل این ابزارها بهرهمند شوند که با قابلیتهای تعاملی آنها آشنا باشند. یک راهنمای کوتاه یا جلسات آموزشی میتواند تأثیر شگرفی در پذیرش و استفاده مؤثر از داشبوردها داشته باشد.
نیازهای کسبوکار ثابت نیستند و با گذشت زمان تغییر میکنند. داشبوردها و نمودارهای شما نیز باید پویا باشند و متناسب با این تغییرات، بهروزرسانی شوند. شاخصهای کلیدی عملکردی که امروز اهمیت دارند، ممکن است شش ماه دیگر اولویت پایینتری داشته باشند. بنابراین، برنامهای منظم برای بازبینی داشبوردها و نمودارها در نظر بگیرید. بازخورد کاربران را جمعآوری کنید و بر اساس آن، تنظیمات لازم را اعمال کنید. شاید لازم باشد یک نمودار جدید اضافه شود یا یک نمودار قدیمی که دیگر کاربردی ندارد، حذف گردد. این چرخه بهبود مستمر، تضمین میکند که ابزارهای تحلیلی شما همیشه همسو با اهداف کسبوکار حرکت کنند.
با وجود قدرت بالای ابزارهای مصورسازی داخلی داینامیکس ۳۶۵، گاهی نیاز به تحلیلهای پیشرفتهتر و ترکیب دادهها با منابع خارجی احساس میشود. در اینجاست که قابلیت یکپارچگی با پاور بیآی به کمک میآید. پاور بیآی به عنوان یک پلتفرم تحلیل کسبوکار پیشرفته، امکانات بینظیری برای مدلسازی داده، ایجاد محاسبات پیچیده و طراحی گزارشهای تعاملی و فوقالعاده حرفهای ارائه میدهد. شما میتوانید گزارشهای پاور بیآی خود را بهعنوان یک جزء در داشبوردهای داینامیکس ۳۶۵ قرار دهید و از این طریق، قدرت تحلیل خود را به سطح جدیدی ارتقا دهید. این ادغام، دنیایی از امکانات جدید را برای مصورسازی و تحلیل دادههای سازمانی پیش روی شما میگشاید .
بله، این امکان به خصوص در داشبوردهای تعاملی فراهم است. برای ایجاد یک نمودار که دادههای موجودیت اصلی و یک موجودیت مرتبط را نمایش دهد، ابتدا باید فیلدهای موجودیت مرتبط را به یکی از نماهای موجودیت اصلی اضافه کنید. سپس در زمان طراحی نمودار برای فیلترهای دیداری داشبورد، آن فیلدها در دسترس خواهند بود و میتوانید از آنها برای ایجاد نمودارهای چندموجودیتی استفاده کنید .
برای به اشتراک گذاشتن یک نمودار با همه کاربران، باید آن را به عنوان یک “نمودار سیستمی” ایجاد یا تبدیل کنید. این کار از طریق محیط شخصیسازی (Customization) و با انتخاب گزینه ایجاد نمودار جدید یا ویرایش یک نمودار شخصی و ذخیره آن به عنوان نمودار سیستمی انجام میشود. نمودارهای سیستمی بر خلاف نمودارهای شخصی، در اختیار تمام کاربرانی که مجوز مشاهده آن موجودیت را دارند قرار میگیرد .
بله، کاربران عادی نیز این امکان را دارند که داشبوردهای شخصی خود را ایجاد کنند. آنها میتوانند از طریق بخش داشبوردها، گزینه “ایجاد” را انتخاب کرده و یک داشبورد جدید با چیدمان و اجزای دلخواه خود (مانند نمودارها و لیستهای مورد علاقهشان) طراحی کنند. این داشبوردها فقط برای آن کاربر خاص قابل مشاهده است و بر روی دید دیگران تأثیری نمیگذارد .
این رفتار طبیعی است و برای انواع خاصی از نمودارها مانند نمودارهای دوناتی یا برچسبی (Tag Charts) در محیط طراح داشبوردهای تعاملی رخ میدهد. این نمودارها بهعنوان تصاویر ایستا بارگذاری میشوند و پیشنمایش دادههای زنده را در زمان طراحی نشان نمیدهند. با این حال، پس از ذخیره و انتشار داشبورد، کاربران نهایی دادههای واقعی و پویا را در آنها مشاهده خواهند کرد .
بهترین روش برای انتقال داشبوردها، استفاده از قابلیت “راهحل” (Solution) است. شما باید یک راهحل در محیط تست ایجاد کرده و داشبورد مورد نظر را به آن اضافه کنید. سپس آن راهحل را بهصورت یک فایل خروجی (Export) گرفته و در محیط مقصد، آن را وارد (Import) کنید. توجه داشته باشید که اگر داشبورد شما از صفها استفاده میکند، ممکن است نیاز باشد آن صفها را از قبل در محیط مقصد بهصورت دستی ایجاد کرده و پس از ورود داشبورد، تنظیمات آن را مجدداً پیکربندی کنید .
در این مقاله، سفری جامع به دنیای نمودارها و داشبوردها در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ داشتیم و دیدیم که چگونه این ابزارهای بصری قدرتمند میتوانند دادههای خام و پیچیده را به بینشهای عملی و قابل فهم تبدیل کنند. از ایجاد نمودارهای سفارشی گرفته تا طراحی داشبوردهای تعاملی پیشرفته، هر کدام گامی در جهت افزایش بهرهوری و دقت در تصمیمگیریهای سازمانی به شمار میروند. ما دریافتیم که ایجاد یک نمودار ساده، با انتخاب درست فیلدها و محورها آغاز میشود و با بهرهگیری از قابلیتهایی نظیر قوانین بالا/پایین و تنظیمات ظاهری پیشرفته (حتی از طریق ویرایش فایلهای ایکسامال) به اوج شخصیسازی میرسد. این نمودارها نهتنها در پنلهای کناری نماها، بلکه بهطور مستقیم بر روی فرمها نیز قابل افزودن هستند تا اطلاعات مرتبط با یک رکورد خاص، همواره در دسترس باشد.
در نهایت، باید تأکید کرد که موفقیت در این مسیر، تنها به دانش فنی محدود نمیشود. هدفگذاری دقیق، درک نیازهای واقعی کاربران، طراحی ساده و در عین حال کاربردی، آموزش و توانمندسازی تیم، و نگهداری مستمر داشبوردها، عواملی هستند که تعیینکننده میزان اثربخشی این ابزارها در دنیای واقعی خواهند بود. داینامیکس ۳۶۵ با ارائه طیف وسیعی از امکانات، از ابزارهای ساده و درونساخت گرفته تا قابلیت یکپارچگی با پاور بیآی، بستری ایدهآل برای رشد فرهنگ دادهمحوری در سازمانها فراهم کرده است. بهکارگیری درست این ابزارها، سرمایهگذاری هوشمندانهای است که بازدهی آن در قالب تصمیمات سریعتر، دقیقتر و اثربخشتر، نمایان خواهد شد.
برای مطالعه دقیقتر و دریافت آموزشهای گامبهگام و بهروز در خصوص مباحث مطرح شده، به ویژه در مورد ایجاد و پیکربندی داشبوردهای تعاملی و نمودارها، میتوانید به مستندات رسمی مایکروسافت در این زمینه مراجعه کنید. این منبع ارزشمند، شامل راهنماها، آموزشهای تصویری و مقالات فنی عمیقی است که توسط تیم توسعهدهنده داینامیکس ۳۶۵ منتشر میشود. شما را دعوت میکنم تا با مراجعه به این لینک، دانش خود را در این زمینه تکمیل کرده و از آخرین بهروزرسانیها و قابلیتهای سیستم مطلع شوید:
پیکربندی داشبوردهای تعاملی در داینامیکس ۳۶۵ (مستندات رسمی مایکروسافت): https://learn.microsoft.com/zh-cn/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/configure-interactive-experience-dashboards?view=op-9-0
در خبرنامه ما مشترک شوید و آخرین اخبار و به روزرسانی های را در صندوق ورودی خود مستقیماً دریافت کنید.

دیدگاه بگذارید