کار با نمودار و داشبورد در Microsoft Dynamics 365

در این بخش از مقاله، با مفهوم داشبوردهای تعاملی و نقش آن‌ها به عنوان یک مرکز فرماندهی پویا برای کاربران کسب‌وکار آشنا می‌شویم.

۲.۱. مفهوم داشبورد تعاملی و انواع آن

داشبوردهای تعاملی در داینامیکس ۳۶۵، فراتر از یک صفحه نمایش ساده از اطلاعات عمل می‌کنند و به عنوان یک ایستگاه کاری جامع برای کاربرانی مانند نمایندگان فروش یا کارشناسان پشتیبانی طراحی شده‌اند. این داشبوردها به کاربران اجازه می‌دهند تا بدون نیاز به پیمایش در بخش‌های مختلف برنامه، مستقیماً از روی داشبورد، اطلاعات حجم کاری خود را مشاهده کرده و اقدامات لازم را انجام دهند. این نوع داشبوردها به دو شکل اصلی ارائه می‌شوند: چندجریانه و تک‌جریانه. داشبوردهای چندجریانه می‌توانند داده‌ها را از چندین جریان اطلاعاتی متفاوت و بر اساس موجودیت‌های گوناگون در لحظه نمایش دهند. در مقابل، داشبوردهای تک‌جریانه بر روی یک جریان داده متمرکز هستند و معمولاً برای مدیرانی کاربرد دارد که نیاز به نظارت دقیق‌تر بر روی موارد پیچیده یا ارتقاء یافته دارند .

۲.۲. پیکربندی فیلترهای دیداری و سراسری

یکی از قدرتمندترین ویژگی‌های داشبوردهای تعاملی، استفاده از نمودارها به عنوان فیلترهای دیداری است. در این داشبوردها، نمودارها صرفاً برای نمایش اطلاعات نیستند، بلکه با کلیک بر روی هر بخش از نمودار (مثلاً یک قسمت از نمودار دایره‌ای)، داده‌های موجود در سایر بخش‌های داشبورد مانند جریان‌های اطلاعاتی، بر اساس آن انتخاب، فیلتر می‌شوند. علاوه بر این، کاربران می‌توانند از فیلتر سراسری برای اعمال شرایط دلخواه خود بر روی تمام اجزای داشبورد استفاده کنند. برای این منظور، مدیر سیستم باید فیلدهایی را که قرار است در این فیلترها ظاهر شوند، از طریق تنظیمات ویژه‌ای در محیط شخصی‌سازی فعال کند. این قابلیت، انعطاف‌پذیری فوق‌العاده‌ای در تحلیل داده‌ها ایجاد کرده و به کاربر اجازه می‌دهد تا دیدی کاملاً شخصی‌سازی شده از اطلاعات داشته باشد .

۲.۳. پیکربندی جریان‌های داده

جریان‌های داده، قلب تپنده داشبوردهای تعاملی هستند که لیست پویایی از رکوردها را در اختیار کاربر قرار می‌دهند. در هنگام پیکربندی یک داشبورد چندجریانه، شما می‌توانید برای هر ستون، یک جریان اطلاعاتی جداگانه تعریف کنید. منبع این جریان‌ها می‌تواند یک نمای از پیش تعریف شده از موجودیت‌ها (مانند “فرصت‌های فروش من” یا “مشتریان بالقوه داغ”) یا یک صف (برای موجودیت‌هایی که قابلیت صف‌بندی دارند، مانند موردهای پشتیبانی) باشد. کاربران می‌توانند با استفاده از گزینه‌های موجود در سربرگ هر جریان، داده‌ها را بر اساس فیلدهای از پیش تعیین شده مرتب کنند. این امکان نیز نیازمند فعال‌سازی از سوی مدیر سیستم برای فیلدهای مورد نظر است. به این ترتیب، هر کاربر می‌تواند جریان کاری خود را به بهترین شکل ممکن سازماندهی کند .

۲.۴. تنظیمات امنیتی بر اساس نقش

امنیت و دسترسی مناسب به اطلاعات، یکی از ارکان اصلی طراحی داشبوردهای تعاملی است. این داشبوردها به‌طور کامل بر اساس نقش‌های امنیتی قابل پیکربندی هستند. مدیران سیستم می‌توانند تعیین کنند که هر داشبورد تعاملی برای کدام نقش‌های امنیتی قابل مشاهده باشد. این بدان معناست که یک نماینده فروش، داشبوردی متناسب با وظایف خود می‌بیند و مدیر فروش، داشبوردی با سطح دسترسی بالاتر و اطلاعات تجمیعی‌تر در اختیار خواهد داشت. برای فعال‌سازی این ویژگی، پس از ایجاد داشبورد، باید از طریق گزینه “فعال‌سازی نقش‌های امنیتی”، نقش‌های مجاز برای مشاهده آن را انتخاب کرد. این رویکرد نه‌تنها امنیت داده‌ها را تضمین می‌کند، بلکه تجربه کاربری را نیز با نمایش اطلاعات مرتبط با هر نقش، به‌طور چشمگیری بهبود می‌بخشد .

۲.۵. تفاوت داشبوردهای تعاملی با داشبوردهای استاندارد

تمایز اصلی داشبوردهای تعاملی و استاندارد در میزان پویایی و تعامل‌پذیری آن‌ها با کاربر است. داشبوردهای استاندارد بیشتر جنبه ایستا دارند و مجموعه‌ای از نمودارها و لیست‌ها را در کنار هم نمایش می‌دهند. اگرچه این داشبوردها اطلاعات مفیدی را ارائه می‌کنند، اما امکان تعامل عمیق با داده‌ها و انجام عملیات مستقیم روی آن‌ها در آنها محدودتر است. در مقابل، داشبوردهای تعاملی یک محیط کاری پویا را شبیه‌سازی می‌کنند. کاربران نه‌تنها می‌توانند با استفاده از فیلترهای دیداری و سراسری، داده‌ها را به صورت لحظه‌ای بررسی کنند، بلکه می‌توانند مستقیماً از داخل جریان‌های داده، رکوردها را باز کرده، به‌روزرسانی کنند یا وظایف جدیدی ایجاد کنند. این تفاوت، داشبوردهای تعاملی را به ابزاری بسیار مؤثرتر برای مدیریت حجم بالای کار و افزایش بهره‌وری تبدیل کرده است .